6만원 깨진 삼성전자 엔비디아 검은 속내 이 것 (김지훈 대표, '김지훈의 훈훈한주식' / 5부)

2024년 10월 16일 4:10 오후182창업

촬영일: 10월 10일 [김지훈 대표] '김지훈의 훈훈한주식' 유튜브 채널 운영 '돈이 된다! 주식투자' 저자 한국경제TV패널 (전)메리츠증권, ...

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신사임당 | 유튜브

유튜브 공감 댓글 (10) 업데이트일 : 2026년 7월 22일

@CH신사임당 6

2024년 10월 16일 10:56 오전

김지훈의 훈훈한주식입니다 ^^ 영상을 보고 추가 질문이 있는 분들께서는
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@아카시아-d9y 1

2024년 10월 16일 7:46 오후

D램 설계 다시한답니다.
HBM3E 종료~

@thomasnam2899

2024년 10월 16일 6:43 오후

훈훈하네요. 굿

@tv-lz2vg

2024년 10월 17일 12:13 오전

엔비디아 전략이 숨어 있지 않을까 나름 생각해봅니다.. 일단 엔비디아는 tsmc와 가깝죠.. 젠슨황도 대만출신이고 서로 긴밀합니다. 일단 hbm3e 에서 하닉이 주도권 잡았죠.. 엔비와 tsmc에서 하닉과 삼성중에 어디에서 공급 받는게 유리할까요.. 물론 tsmc가 오래동안 파운드리 하였고 지금은 삼전과 점유율 많은 차이가 납니다. Hbm3e 퀄테스트 생각보다 오래동안 안나옵니다.. 엔비에게 공급하는 hbm3e 8단 퀄테스트 tsmc에서 한다고 합니다. 엔비가 모든 생산을 tsmc에 맡기니 퀄테스트도 맡기겠죠.. 그렇다면 tsmc는 삼전과 경쟁사이죠.. 엔비와 tsmc는 하닉에게 공급을 받는게 유리하겠죠.. 삼전은 이미 hbm3e12단 조차도 양산까지 하닉에 밀리므로 산전에서 양산한다고 해도 시간이 지체 되므로 하닉을 따라잡기 어렵게 됩니다. 그러므로 차라리 hbm4에서 승기를 잡으려 하는것이죠.. 그렇다고 hbm3e안하는건 아니겠지만.. hbm4에서는 시스템 반도체와 결합되는 방식이라 파운드리와 같이 하는 삼전이 하닉 보다 유리하게 생각하고 있죠.. 결국 하닉은 hbm4에서 tsmc에게 파운드리를 협업해야 겠죠.. 그렇다면 결국 어디와 손을 잡아야 서로 유리한 구도가 될까요.. 여기까지 본다면 삼전 혼자서 싸워야 하는 구도입니다.. 한마디로 현재 엔비가 독식 하는 체계이기 때문임.. 그런 구도가 깨지려면 인텔 amd나 다른 대항마가 나와야 하고 삼전도 공급처가 더 많이 나오게 됩니다..